3i Group plc (« 3i ») annonce aujourd'hui avoir accepté d'investir environ 145 millions d'euros dans WaterWipes UC, une marque leader de lingettes humides haut de gamme. Les produits WaterWipes® sont composés à 99,9 % d'eau et fabriqués à partir de seulement deux ingrédients naturels. La pureté de ses produits en fait des produits hautement différenciés et éprouvés pour aider à prévenir et à réduire les réactions cutanées négatives. L'entreprise est accréditée à l'échelle mondiale par des institutions spécialisées dans la santé de la peau et les allergies et approuvée par des professionnels de la santé.
Dans le cadre de la transaction, le fondateur de WaterWipes®, Edward McCloskey, conserve une position minoritaire importante, l'équipe de direction dirigée par Paul Heeringa, PDG, réinvestissant et s'associant à 3i.
Basée à Drogheda, en Irlande, WaterWipes UC est géographiquement diversifiée avec des ventes dans plus de 50 pays et une croissance à deux chiffres sur les canaux hors ligne et en ligne. L'entreprise fournit un produit quotidien essentiel, plus de 90 % de ses clients utilisant des lingettes humides au moins une fois par jour. La qualité supérieure des produits WaterWipes® a conduit à des niveaux de fidélité et de défense des clients leaders du marché, l'entreprise générant une croissance constante depuis plus d'une décennie et un TCAC de plus de 20 % depuis 2017.
WaterWipes® est le leader incontesté du segment premium sur le marché des lingettes humides pour soins personnels, d'une valeur d'environ 12 milliards d'euros, qui devrait connaître une forte croissance grâce à une sensibilisation accrue à l'hygiène suite au COVID et à la demande de commodité. Avec des lingettes sans plastique à base de plantes et des ingrédients naturels, WaterWipes® est également un leader du secteur en matière de développement durable.
3i investit pour accélérer davantage la croissance de WaterWipes®. 3i soutiendra l'expansion de l'entreprise en Europe, en Amérique latine et en Asie, en stimulant la croissance de sa gamme principale pour bébés et enfants, ainsi qu'en saisissant de nouvelles opportunités dans des catégories supplémentaires telles que les produits pour adultes et les produits de commodité.
Edward McCloskey, fondateur et président exécutif de WaterWipes, a déclaré : « Je suis ravi de m'associer à l'équipe de 3i. Ils apportent une expérience approfondie de notre chaîne de valeur, de la fabrication de produits de soins personnels et du développement de marques haut de gamme à la collaboration étroite avec les principaux détaillants internationaux hors ligne et en ligne. Je tiens à remercier chaleureusement mes 390 collègues de WaterWipes, dont beaucoup ont vécu cette grande aventure avec moi pendant des années, en osant croire qu'une petite start-up pouvait défier avec succès les géants mondiaux des produits de grande consommation. Avec 3i, nous saisirons les opportunités de croissance importantes et exécuterons la prochaine phase de notre stratégie. »
Rupert Howard, associé chez 3i, a déclaré : « Nous suivons les progrès de WaterWipes depuis de nombreuses années. Le positionnement de l'entreprise s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement dans des marques internationales grand public, en nous appuyant sur notre expérience récente avec MPM et Havea. Nous sommes ravis de nous associer à Edward et à son équipe pour accompagner WaterWipes dans sa prochaine phase de croissance, alors qu'elle s'appuie sur ses bases impressionnantes et continue d'étendre sa portée géographique et catégorielle. »
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Lingettes nettoyantes pour l'eau UC
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Fleishman Hillard
Eilish Joyce
Fleishman Hillard
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À propos du Groupe 3i
3i est un gestionnaire d'investissement international de premier plan, spécialisé dans le capital-investissement et les infrastructures de taille moyenne. Ses principaux marchés d'investissement sont l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord.
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À propos de WaterWipes®
WaterWipes® est une marque de lingettes humides haut de gamme dont le siège social se trouve à Drogheda, en Irlande. La société a été fondée en 2008 par Edward McCloskey en réponse aux éruptions cutanées de son premier-né après avoir utilisé des lingettes pour bébé existantes sur le marché contenant de nombreux ingrédients chimiques inutiles. Aujourd'hui, WaterWipes® est une marque de produits de grande consommation naturelle et à ingrédients minimaux, qui emploie environ 390 personnes. Les processus de production exclusifs de la société sont réalisés en interne et ses ventes sont réalisées dans plus de 50 pays à travers le monde.
Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.waterwipes.com
Conseillers
3i a été conseillé par A&O Shearman et Arthur Cox (juridique) et EY UK (due diligence financière et fiscale et structuration) sur la transaction.
WaterWipes® a été conseillé par Rothschild & Co (conseiller financier), Mason Hayes & Curran (juridique), EY Ireland (due diligence financière et fiscale) et Deloitte Ireland (structuration) sur la transaction.
Informations réglementaires
Cette transaction impliquait une recommandation de 3i Investments plc.
